Aan de slag met Rapportages

U werkt in Silvasoft met verschillende modules. De data die u invoert en tot uw beschikking staat kunt u eenvoudig inzien en exporteren met Rapportages.

De rapportages waarmee u kan werken zijn afhankelijk van uw rechten, modules, add-ons en andere gerelateerde instellingen. Momenteel zijn er ongeveer 40 beschikbare rapportages als u alle mogelijke modules en rechten heeft.

Waar vindt ik de rapportages?

In uw menu vindt u het menu item Rapportages terug:

mceclip0.png

In de verschillende modules waar u voorheen los de rapportages kunt terugvinden vindt u nu een verwijzing naar dit menu item terug:

mceclip1.png

Welke rapportages kan ik hier terugvinden?

Alle rapportages waar u met uw modules en rechten mee mag werken vindt u hier terug.

In het volgende artikel vindt u alle standaard rapportages terug met toelichting en screenshot:

Welke standaard rapportages zijn beschikbaar?

Uw beschikbare rapportages vindt u terug onder tabblad Standaard rapportages.

In het tabblad van de Standaard rapportages kunt u zoeken tussen de beschikbare rapportages middels het zoekveld.

Elke weergegeven rapport kent vijf elementen:

mceclip4.png

  1. Favoriet: hier kunt u een rapportage als uw favoriet instellen, hiermee kunt u deze sneller terugvinden en gebruiken,
  2. Naam: hier vindt u de naam van de desbetreffende rapportage,
  3. Label: hier vindt u een label terug van de modules waar deze rapportage bij hoort terug,
  4. Omschrijving: hier vindt u een korte omschrijving terug van het soort rapportage dat dit betreft, en
  5. Genereer rapport: met deze knop kunt u de rapportage genereren.

Hoe genereer ik een rapport?

Als u op de knop Genereer rapport klikt krijgt u een scherm met rapportage gebonden opties terug, in dit geval kiezen wij voor de jaarlijkse klantenlisting Intervat voor onze Belgische gebruikers:

mceclip5.png

In dit scherm ziet u meerdere opties terug om de rapportage te kunnen genereren.

Bij een rapportage van producten ziet dit er bijvoorbeeld als volgt uit:

mceclip6.png

Als er geen opties zijn of als u alles gekozen heeft dan wordt het bestand gegenereerd en gedownload (naar .pdf) of komt u in een scherm terecht van waaruit u de gegenereerde rapportage kunt inzien en naar Excel, Word of .PDF kunt downloaden afhankelijk van de rapportage.

mceclip7.png

Eigen rapportages

Met het andere tabblad Eigen rapportages kunt u eigen grootboek en rubrieken rapportages opstellen maar ook een export van relaties en producten met eigen velden doen. Meer hierover leest u in het artikel: Vrije export

Hier kunt u ook voor de module Boekhouding een Eigen boekhouding rapportage samenstellen.

mceclip8.png

Stel uw eigen rapportages samen op basis van grootboekrekeningen. U kunt zelf grootboekrekeningen kiezen, of direct een groep kiezen zoals 'Omzet' of 'Kosten'.

mceclip9.png

Vervolgens kunt u een rapport genereren hierover met Genereer rapport.

mceclip10.png

Dit rapport kunt u groeperen op maand, kwartaal, jaar en optioneel uitsplitsen per grootboekrekening.

mceclip11.png

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag