Vrije export relaties

Rapportages kunt u per 8 augustus 2022 terugvinden onder het menu item Rapportages. In het artikel: Aan de slag met Rapportages wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u hiermee kunt werken. De rapportages, exporten en lijsten die benoemd worden in dit artikel kunt u onder dit nieuwe menu item terugvinden.

Met de vrije export kunt u relaties exporteren. Maak een eigen export rapportage voor uw CRM relaties. U kunt zelf bepalen welke kolommen in dit rapport moeten komen. Deze configuratie kunt u opslaan en later direct exporteren. U kunt tevens eigen velden in deze rapportage opnemen.

mceclip5.png

Er kunnen maximaal 10.000 relaties worden geëxporteerd per export. Gebruik filters om uw export resultaat te verkleinen. U kunt zelf kiezen welke velden (kolommen) in het rapport opgenomen moeten worden. U kunt hierbij ook eigen velden selecteren welke u heeft aangemaakt in de Relatiebeheer (CRM) module. Na het opslaan van uw configuratie kunt u het rapport op basis van uw configuratie genereren.

Hoe kan ik een vrije export doen?

In ons artikel: Vrije export wordt dit stapsgewijs toegelicht.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag