Met de vrije export kunt u eenvoudig producten en relaties exporteren. Maak een eigen export rapportage voor uw CRM relaties en uw producten. U kunt zelf bepalen welke kolommen in dit rapport moeten komen. Deze configuratie kunt u opslaan en later direct exporteren. U kunt tevens eigen velden in deze rapportage opnemen.
Hoe kan ik een vrije export doen?
Allereerst gaat u naar menu item Rapportages:
In het scherm van Rapportages & exports gaat u naar tabblad Eigen rapportages:
Met + Aangepaste rapportage toevoegen kunt u een eigen rapportage aanmaken:
Nu krijgt u de mogelijkheid een eigen rapport of export te maken. Voor de vrije export kiest u voor de optie Eigen boekhouding rapportage, Vrije export relaties of Vrije export producten:
Nu geeft u een configuratie op voor de vrije export van relaties of de vrije export van producten. Bij de boekhouding geeft u op welke combinatie van databronnen zoals bijv. grootboekrekeningen u wilt opnemen.
Vrije export relaties
Er kunnen maximaal 10.000 relaties worden geëxporteerd per export. Gebruik filters om uw export resultaat te verkleinen. U kunt zelf kiezen welke velden (kolommen) in het rapport opgenomen moeten worden. U kunt hierbij ook eigen velden selecteren welke u heeft aangemaakt in de Relatiebeheer (CRM) module. Na het opslaan van uw configuratie kunt u het rapport op basis van uw configuratie genereren.
Vrije export producten
Er kunnen maximaal 10.000 regels worden geëxporteerd. Gebruik filters om uw export resultaat te verkleinen. U kunt zelf kiezen welke velden (kolommen) in het rapport opgenomen moeten worden. U kunt hierbij ook eigen velden selecteren welke u heeft aangemaakt in de Producten & voorraad module. Na het opslaan van uw configuratie kunt u het rapport op basis van uw configuratie genereren.
De volgorde die u gebruikt voor de geselecteerde velden zal aangehouden worden in de export.
Export preview
Nadat u uw configuratie heeft ingesteld krijgt u een preview te zien:
Na opslaan van de configuratie kunt u het volledige rapport genereren en downloaden naar Excel. Het voorbeeld houdt geen rekening met de filters.
Vrije export genereren
Nadat u de vrije export heeft toegevoegd vindt u deze terug onder tabblad Eigen rapportages:
Hier kunt u bij uw deze rapportage als favoriet instellen (bij de punaise), wijzigen, verwijderen en het rapport genereren.
Als u op Genereer rapport klikt wordt de vrije export gedaan, hier ziet u dan een preview die u vervolgens naar Excel kunt downloaden: