Vrije export

Met de vrije export kunt u eenvoudig producten en relaties exporteren. Maak een eigen export rapportage voor uw CRM relaties en uw producten. U kunt zelf bepalen welke kolommen in dit rapport moeten komen. Deze configuratie kunt u opslaan en later direct exporteren. U kunt tevens eigen velden in deze rapportage opnemen.

Hoe kan ik een vrije export doen?

Allereerst gaat u naar menu item Rapportages:

In het scherm van Rapportages & exports gaat u naar tabblad Eigen rapportages:

Met + Aangepaste rapportage toevoegen kunt u een eigen rapportage aanmaken:

Nu krijgt u de mogelijkheid een eigen rapport of export te maken. Voor de vrije export kiest u voor de optie Eigen boekhouding rapportage, Vrije export relaties of Vrije export producten:

Nu geeft u een configuratie op voor de vrije export van relaties of de vrije export van producten. Bij de boekhouding geeft u op welke combinatie van databronnen zoals bijv. grootboekrekeningen u wilt opnemen.

Vrije export relaties

Er kunnen maximaal 10.000 relaties worden geëxporteerd per export. Gebruik filters om uw export resultaat te verkleinen. U kunt zelf kiezen welke velden (kolommen) in het rapport opgenomen moeten worden. U kunt hierbij ook eigen velden selecteren welke u heeft aangemaakt in de Relatiebeheer (CRM) module. Na het opslaan van uw configuratie kunt u het rapport op basis van uw configuratie genereren.

Vrije export producten

Er kunnen maximaal 10.000 regels worden geëxporteerd. Gebruik filters om uw export resultaat te verkleinen. U kunt zelf kiezen welke velden (kolommen) in het rapport opgenomen moeten worden. U kunt hierbij ook eigen velden selecteren welke u heeft aangemaakt in de Producten & voorraad module. Na het opslaan van uw configuratie kunt u het rapport op basis van uw configuratie genereren.

De volgorde die u gebruikt voor de geselecteerde velden zal aangehouden worden in de export.

Export preview

Nadat u uw configuratie heeft ingesteld krijgt u een preview te zien:

Na opslaan van de configuratie kunt u het volledige rapport genereren en downloaden naar Excel. Het voorbeeld houdt geen rekening met de filters.

Vrije export genereren

Nadat u de vrije export heeft toegevoegd vindt u deze terug onder tabblad Eigen rapportages:

Hier kunt u bij uw deze rapportage als favoriet instellen (bij de punaise), wijzigen, verwijderen en het rapport genereren.

Als u op Genereer rapport klikt wordt de vrije export gedaan, hier ziet u dan een preview die u vervolgens naar Excel kunt downloaden:

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag