Met de vrije export kunt u eenvoudig producten en relaties exporteren. Maak een eigen export rapportage voor uw CRM relaties en uw producten. U kunt zelf bepalen welke kolommen in dit rapport moeten komen. Deze configuratie kunt u opslaan en later direct exporteren. U kunt tevens eigen velden in deze rapportage opnemen.
Hoe kan ik een vrije export doen?
Allereerst gaat u naar menu item Rapportages:
In het scherm van Rapportages & exports gaat u naar tabblad Eigen rapportages:
Met + Aangepaste rapportage toevoegen kunt u een eigen rapportage aanmaken:
Nu krijgt u de mogelijkheid een eigen rapport of export te maken. Voor de vrije export kiest u voor de optie Vrije export relaties of Vrije export producten:
Nu geeft u een configuratie op voor de vrije export van relaties of de vrije export van producten.
Vrije export relaties
Er kunnen maximaal 10.000 relaties worden geëxporteerd per export. Gebruik filters om uw export resultaat te verkleinen. U kunt zelf kiezen welke velden (kolommen) in het rapport opgenomen moeten worden. U kunt hierbij ook eigen velden selecteren welke u heeft aangemaakt in de Relatiebeheer (CRM) module. Na het opslaan van uw configuratie kunt u het rapport op basis van uw configuratie genereren.
Vrije export producten
Er kunnen maximaal 10.000 regels worden geëxporteerd. Gebruik filters om uw export resultaat te verkleinen. U kunt zelf kiezen welke velden (kolommen) in het rapport opgenomen moeten worden. U kunt hierbij ook eigen velden selecteren welke u heeft aangemaakt in de Producten & voorraad module. Na het opslaan van uw configuratie kunt u het rapport op basis van uw configuratie genereren.
De volgorde die u gebruikt voor de geselecteerde velden zal aangehouden worden in de export.
Export preview
Nadat u uw configuratie heeft ingesteld krijgt u een preview te zien:
Na opslaan van de configuratie kunt u het volledige rapport genereren en downloaden naar Excel. Het voorbeeld houdt geen rekening met de filters.
Vrije export genereren
Nadat u de vrije export heeft toegevoegd vindt u deze terug onder tabblad Eigen rapportages:
Hier kunt u bij 1 uw deze rapportage als favoriet instellen, bij 2 wijzigen, bij 3 verwijderen en bij 4 het rapport genereren.
Als u op Genereer rapport klikt wordt de vrije export gedaan, hier ziet u dan een preview die u vervolgens naar Excel kunt downloaden:
