Het kan voorkomen dat een offerte een geldigheidsduur kent. Deze kunt u in Silvasoft zichtbaar maken met het veld Vervaldatum.
Vervaldatum op offerte instellen
Als u een offerte opent of aanmaakt dan kunt u met Meer instellingen tonen het veld Vervaldatum zichtbaar maken.
U kunt hier aangeven wanneer deze offerte vervalt. Indien u klaar bent met de offerte kunt u deze Opslaan & sluiten.
Vervaldatum tonen op offerte
Indien gewenst kunt u deze datum ook weergeven op uw offertes (PDF). Voeg hiervoor de token %VervaldatumOfferte% toe op het documenttemplate van de offerte.
Standaard vervaldatum voor offertes instellen
De standaard vervaltermijn kunt u instellen via Offertes & Orders > Instellingen > Overige instellingen.
Vul hier de standaard geldigheidsduur in. Wilt u standaard geen gebruik maken van een vervaltermijn, Vul dan 0 in.
Let op: Indien u de vervaltermijn op een document of e-mail wilt tonen moet dit aan het template worden toegevoegd. U kunt de vervaltermijn overal in uw document en/of e-mail opnemen door de vervaltermijn token toe te voegen genoemd onder Vervaldatum tonen op offerte.
Vervaldatum inzichtelijk in overzicht offertes
Als u naar Offertes & Orders > Offertes gaat dan kunt u een optionele kolom voor de vervaldatum aanzetten. Hiervoor klikt u op het Tandwiel knopje > Kolommen en vinkt dan Vervaldatum aan.
Als er een vervaldatum is ingegeven zal deze nu zichtbaar worden onder de kolom Vervaldatum.
Op deze kolom kunt u sorteren, en deze informatie kunt u ook exporteren voor gebruik buiten Silvasoft om.