Rapportages kunt u per 8 augustus 2022 terugvinden onder het menu item Rapportages. In het artikel: Aan de slag met Rapportages wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u hiermee kunt werken. De rapportages, exporten en lijsten die benoemd worden in dit artikel kunt u onder dit nieuwe menu item terugvinden.
U kunt daarvoor via de module Boekhouding een eigen rapportage template samenstellen:
- Hiervoor gaat u eerst naar Boekhouding > Rapportages,
- Nu klikt u op + Nieuw bij kopje Rapportagetemplate,
- Nu vult u een omschrijving in, bijvoorbeeld Resultaat 1 maand,
- Bij gegevensbron kiest u dan voor Resultaat (op basis van alle resultaatrekeningen) of een afwijkende selectie als u rekening wenst uit te sluiten,
- Nu kunt u onder Rapportageberekening de periode t/m ingeven,
- Vervolgens kunt u via Rapport uitsplitsing voor Per maand, Per maand en per grootboekrekening of een andere optie voor een specifieke uitsplitsing,
- Door dan op Bereken de rapportage te klikken, u krijgt nu een data set met de gekozen instellingen die u naar Excel en CSV kan exporteren.