Hoe maak ik een proforma factuur?

Een proforma factuur is een factuur voor de vorm en telt nog niet mee in uw administratie, hier zitten normaliter ook nog geen betalingsverplichtingen aan vast.

Een proforma factuur kunt u maken met de module Offertes & Orders i.c.m. de module Facturatie voor de verdere afhandeling.

Document template gereedmaken

  1. Ga naar Offertes & Orders > Instellingen > Documenttemplates > Orderbevestiging,
  2. Maak een nieuwe template aan genaamd Proforma,
  3. Op deze template is het belangrijk dat uw duidelijk aangeeft dat dit een proforma factuur betreft,
  4. Verder is het niet noodzakelijk op een nummering te hanteren op dit template, en
  5. Nu kunt u de template opslaan en sluiten.

Proforma factuur opstellen

  1. Ga naar Offertes & Orders > Orders, maak een nieuwe Order met + Nieuwe order,
  2. Vul alles in dat u wilt vermelden op de proforma factuur, bij Orderstatus kunt u met + een nieuwe orderstatus als optie aanmaken genaamd Proforma factuur om dit voor uzelf duidelijk te benoemen,
  3. Selecteer bij tabblad Orderbevestiging de eerder aangemaakte template Proforma, deze kunt u zo exporteren en/of versturen aan de relatie,
  4. Indien u deze direct via Silvasoft wilt versturen dan is het wellicht ook nodig om een e-mail template voor proforma facturen aan te maken (dit doet u ook via Offertes & Orders > Instellingen), en
  5. Nu kunt u op opslaan & sluiten klikken en bent u klaar.

Proforma factuur omzetten naar een factuur

  1. Ga naar Offertes & Orders > Orders en open een order met status Proforma factuur,
  2. Klik bij Acties op Maak factuur, nu kunt u van deze volledige proforma een factuur maken,
  3. Deze vindt u daarna terug via Facturatie > Facturen > tabblad Concepten, en
  4. Nu kunt u deze daar openen en definitief inboeken voor uw administratie.

 

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag