Het kan soms voorkomen dat u bepaalde relaties meerdere keren heeft toegevoegd.
Hieronder vindt u stapsgewijs de methode terug om deze te 'ontdubbelen'.
Hoe kan ik dubbele relaties terugvinden?
In de module Relatiebeheer (CRM) kunt u sorteren op naam bij Klanten, Leveranciers of Overige relatie, relaties met dezelfde naam zouden onder elkaar verschijnen. U zou ook kunnen zoeken op het Naam/ Nr. veld.
U kunt dit ook doen via het Snel zoeken veld, deze vindt u via Relatiebeheer (CRM) > Dashboard.
Relaties ontdubbelen
Nadat u een dubbele relatie heeft gevonden moet u deze gaan ontdubbelen:
- Controleer of één van deze relaties 'leeg' is. Een lege relaties heeft niets gekoppeld (zoals producten en boekingen) staan,
- Is deze leeg dan kunt u de relatie verwijderen en bent u klaar,
- Is deze relatie niet leeg dan zult u de nog gekoppelde dingen (zoals producten en boekingen) moeten openen en daarna koppelen aan de versie van de relatie die u wilt behouden,
- Nu kunt u de relatie verwijderen,
- U heeft de relatie nu succesvol verwijderd!
Relaties deactiveren
Krijgt u de melding bij het verwijderen van een relatie dat er nog iets gekoppeld is of wilt u deze relatie toch nog aanhouden dan kunt u deze deactiveren:
- Open de relatie,
- Vink relatietype 'Klant' uit, vink 'Overige relatie' aan, klik nu op opslaan,
- Ga naar Relatiebeheer (CRM) > Overige relaties,
- Selecteer de relatie en klik nu op 'Deactiveren', de relaties is nu inactief en is niet meer zichtbaar voor nieuwe boekingen.