Maakt u gebruik van de module Boekhouding, Facturatie, Sales of Offertes & Orders?
Dan heeft u toegang tot de module Relatiebeheer (CRM). U kunt deze ook los afnemen! Met onze documentatie kunt u snel aan de slag met het beheren van uw relaties.
We hebben diverse artikelen geschreven om u zo snel mogelijk op weg te helpen.
Wat kunt u met de module Relatiebeheer (CRM)?
Relatiebeheer instellingen
Met de module Relatiebeheer (CRM) kunt u relaties categoriseren, adreslabels printen en meer.
Hieronder leest u hoe dit werkt:
- Categoriseren van uw relaties met CRM groepen
- Relatiekaart en of adreslabels maken en printen
- Ledenadministratie en automatisch contributie innen
- Dynamische relatie- en mailinglijst
- Handmatige mailinglijst
- Eigen velden bij een relatie
- Documenten koppelen en opslaan op relatieniveau
- Zoeken en filteren
- Meerdere contactpersonen of adressen toevoegen bij een relatie
- Btw-nummer controle bij VIES
- Hoe ontdubbel ik relaties?
- Enkel CRM functies voor uw medewerker(s)
Importeren van relaties
U kunt eenvoudig relaties en log berichten importeren naar Silvasoft, in onderstaande handleidingen leest u terug hoe dit werkt.