In ons artikel: Handmatige mailinglijst, lieten we zien hoe u handmatig een mailinglijst kunt maken. In dit artikel leggen we u stapsgewijs uit hoe u een dynamische mailinglijst kunt maken in Silvasoft, en aan de hand van filters deze ‘up-to-date’ te houden.
Wat is een dynamische relatie- en mailinglijst?
Een dynamische relatie- en mailinglijst wordt automatisch gevuld, bij een reguliere relatie- en mailinglijst dient dit handmatig te gebeuren. Het vullen van de dynamische lijst gebeurt op basis van door u geconfigureerde filters en criteria. Deze lijst wordt iedere nacht automatisch bijgewerkt. U kunt de lijst ook handmatig updaten door onderaan op ‘Lijst updaten’ te klikken.
Dynamische relatie- en mailinglijst aanmaken
Om een dynamische relatie- en mailinglijst te kunnen aanmaken dient u het volgende stappenplan te volgen:
- In de module ‘Relatiebeheer (CRM)’ gaat u naar ‘Relatie- en mailinglijsten’,
- Kies hier voor ‘Nieuwe dynamische lijst’,
- Hier geeft u de lijst een naam en kiest u het type relaties dat u wilt opnemen,
- U kunt hier kiezen voor ‘Bedrijven’, ‘Contacten’ en ‘Particulieren’,
- Bedrijven: dit zijn uw zakelijke contacten, zowel leveranciers als uw klanten,
- Contacten: dit zijn contactpersonen en/of afdelingen die onder uw zakelijke relaties,
- Particulieren: dit zijn uw particuliere relaties, oftewel particuliere klanten,
- Nadat u het type relatie heeft aangegeven dan kunt u aanvullend aangeven of het een ‘Klant’, ‘Leverancier’ of ‘Overige’ relatie betreft,
- U kunt dan ook optioneel aangeven of u de toegevoegde relaties wilt beperken tot een bepaalde ‘CRM groep’,
- U kunt op deze manier meerdere soorten relaties toevoegen aan de lijst,
- Per toegevoegde soort relatie kunt u met ‘Aanvullende filters’ een aanvullende selectie maken,
- Hier kunt u dan kiezen voor CRM ‘Eigen veld(en)’ of de ‘Adres landcode’ en kunt u aangeven op welke criteria en waarde in het filter gezocht moet worden, en
- Als u dit heeft ingesteld kunt u met ‘Lijst updaten’ alle relaties automatisch toevoegen die voldoen aan de door u opgegeven criteria.
Nu is uw dynamische relatie- en mailinglijst toegevoegd aan Silvasoft.
Mailinglijst exporteren
Zodra u de lijst wilt exporteren dan kunt u naar ‘Exporteren / downloaden’ gaan en kiezen voor een ‘Excel export’ of ‘CSV Export’.