Er zijn meerdere zoek- en filter opties beschikbaar in de module Relatiebeheer (CRM). Hiermee kunt u eenvoudig relaties vinden!
Snel zoeken
Met het Snel zoeken veld kunt u vanaf het dashboard van de module Relatiebeheer (CRM) eenvoudig zoeken tussen uw relaties, contactpersonen en of afdelingen. Dit kan op verschillende velden o.a. relatienaam en telefoonnummer. U ziet hier ook een lijst van de 10 laatst gemuteerde relaties.
Kolommen
Bij de Klanten, Leveranciers en Overige relaties heeft u meerdere kolommen met relatie data tot uw beschikking. De volgende kolommen heeft u tot uw beschikking. Afhankelijk van het relatiescherm zult u bepaalde kolommen wel of- niet tot uw beschikking hebben. Deze kunt u aan- of uitzetten middels de tandwiel knop in deze schermen.
- Relatienummer: het klant- of leveranciersnummer van de relatie,
- Relatienaam: de naam van de relatie,
- Type: het type relatie, dit kan een bedrijf of particulier zijn,
- Telefoon nr.: het algemeen telefoonnummer van de relatie,
- E-mailadres: het algemeen e-mailadres van de relatie,
- Adres: de straat en huisnummer van de relatie,
- Postcode: de postcode van de relatie,
- Plaats: de woon- of vestigingsplaats van de relatie,
- Groep: de relatiebeheer groep behorende bij de relatie,
- Standaard verkoper: de standaard verkoper bij deze relatie,
- Contactpersoon: de standaard contactpersoon bij deze relatie,
- Btw-nummer: het btw-nummer behorende bij deze bedrijfsrelatie,
- Website: de website van de relatie,
- Verkoop prijsgroep: de standaard verkoop prijsgroep van behorende bij de relatie,
- Land: het land van de relatie, en
- Aangemaakt: wanneer de relatie is aangemaakt.
Zoekvelden relatieschermen
In de Klanten, Leveranciers en Overige relaties schermen kunt u zoekvelden gebruiken om tussen uw relaties te zoeken. Voor elk scherm geldt dat u met Zoeken kunt zoeken en de huidige zoekopdracht kunt wissen met Wissen.
Klanten
- Naam / Nr.: in dit veld kunt u zoeken op het relatienummer of de relatienaam,
- Telefoon nr.: hiermee kunt u zoeken op een specifiek telefoon nummer,
- E-mailadres: hierin kunt u zoeken op het bijbehorende e-mailadres van de relatie,
- Postcode: met dit veld kunt u zoeken op de postcode van de relatie,
- Plaats: hiermee kunt u zoeken op de plaats van de relatie,
- Groep: hiermee kunt u kunt u alle relaties van een specifieke groep tonen, en
- Standaard verkoper: hiermee kunt u alle relaties behorende bij een specifieke standaard verkoper naar voren halen.
Leveranciers
- Naam / Nr.: in dit veld kunt u zoeken op het relatienummer of de relatienaam,
- Telefoon nr.: hiermee kunt u zoeken op een specifiek telefoon nummer,
- E-mailadres: hierin kunt u zoeken op het bijbehorende e-mailadres van de relatie,
- Postcode: met dit veld kunt u zoeken op de postcode van de relatie,
- Plaats: hiermee kunt u zoeken op de plaats van de relatie,
- Groep: hiermee kunt u kunt u alle relaties van een specifieke groep tonen, en
- Btw-nummer: hiermee kunt u op het btw-nummer van een relatie zoeken.
Overige relaties
- Naam: in dit veld kunt u zoeken op de relatienaam,
- Telefoon nr.: hiermee kunt u zoeken op een specifiek telefoon nummer,
- E-mailadres: hierin kunt u zoeken op het bijbehorende e-mailadres van de relatie,
- Postcode: met dit veld kunt u zoeken op de postcode van de relatie,
- Plaats: hiermee kunt u zoeken op de plaats van de relatie,
- E-mail: hiermee kunt u zoeken op het e-mailadres van de relatie,
- Groep: hiermee kunt u kunt u alle relaties van een specifieke groep tonen,
- Standaard verkoper: hiermee kunt u alle relaties behorende bij een specifieke standaard verkoper naar voren halen,
Relatiekaart zoekveld
Op relatieniveau heeft u de mogelijkheid tussen uw contactpersonen en of afdelingen te zoeken. Dit doet u op naam of op contactsoort / functie.