U kunt met de module Relatiebeheer (CRM) relatiekaarten en/of adreslabels maken en printen. Deze kunt u voorzien van relatiegegevens en eigen velden.
Relatiekaart en of adreslabels maken
Relatiekaarten en/of adreslabels kunt u opmaken via de instellingen van de module Relatiebeheer (CRM). Hiervoor gaat u naar Relatiebeheer (CRM) > Instellingen > CRM Instellingen >tabblad Klantkaart / adreslabels.
Nu kunt u een template kiezen om te bewerken of een nieuwe aanmaken.
Marge & formaat
Bij Marge & formaat kunt u de pagina grote en formaat aanpassen voor de export. Met de Marge boven / onder (in mm) en Marge links / rechts (in mm) bepaalt u de pagina marge rondom.
U kunt Pagina formaat gebruiken om A4 – staand, A4 liggend of een Ander formaat voor de pagina in te geven.
Als u kiest voor Ander formaat dan verschijnen twee extra velden en een toelichting. Met Pagina breedte (INCH) en Pagina hoogte (INCH) kunt u het afwijkende formaat van de pagina zelf instellen. De pagina wordt dan ‘bijgesneden’ naar dit formaat.
Inhoud
Bij Inhoud kunt u de opmaak van de relatiekaart en of adreslabels inrichten, hierbij heeft u een werkbalk (die u kunt tonen) voor meer opties. Aanvullend kunt u gebruik maken van de Algemene tokens om een aantal standaard velden te kunnen plaatsen. U vindt hier ook de Eigen veld tokens waarmee u eigen velden die u voor klanten, leveranciers en overige relaties heeft aangemaakt kunt toevoegen. Hiermee kunt u ook eigen velden bij relaties mee exporteren!
Zodra alles naar wens is ingericht kunt u een preview bekijken met Print voorbeeld, is alles naar wens? Klik dan op Opslaan en sluiten.
Exporteren van de relatiekaart en of adreslabels
U kunt de relatiekaart en of adreslabels exporteren bij klanten, leveranciers of overige relaties. Hiervoor gaat u naar Relatiebeheer (CRM) > Klanten, Leveranciers of Overige relaties.
In deze schermen vindt u Meer acties terug.
Met de Klantenkaart printen (selectie)- of (alles) kunt u een export doen van de klantenkaart. Dit geschiedt dan op basis van de door u eerder toegepaste opmaak.