Eigen velden bij een relatie

Silvasoft biedt verschillende standaard velden aan op de relatiekaart. Voor de meeste gebruikers zijn deze voldoende. Heeft u er toch meer nodig of zijn de bestaande te generiek? Dan bieden eigen velden de uitkomst!

Eigen velden

U kunt aparte eigen velden aanmaken voor Klanten, Leveranciers en Overige relaties. Deze kunnen dan getoond worden op de relatiekaart, documenten zoals facturen en offertes of geëxporteerd worden voor gebruik buiten Silvasoft. Ook kunt u deze velden gebruiken met dynamische relatielijsten om specifieke relaties zichtbaar te maken op één lijst.

Om eigen velden te kunnen maken gaat u naar module Relatiebeheer (CRM) > Instellingen > CRM Instellingen > tabblad Eigen velden.

Hieronder vindt u de tabbladen Voor klanten, Voor leveranciers en Voor overige relaties.

Door onder één van deze opties op +Nieuw te klikken kunt u eigen velden gaan aanmaken.

Eigen velden toevoegen of bewerken

Bij het toevoegen of bewerken van een eigen veld heeft u de volgende velden die u dient te gebruiken:

  • Veldnaam: de naam van het veld,
  • Veldtype: het soort veld, dit bepaald het soort data dat ingevuld kan worden,

    • Getal (met decimalen): in dit type veld plaatst u een getal (numeriek) met decimalen achter de komma,
    • Getal (zonder decimalen): in dit type veld plaatst u een getal zonder decimalen achter de komma,
    • Datum: in dit type veld plaatst u een datum,
    • Vrije tekst klein: hierin plaatst u een kleine vrije tekst,
    • Vrije tekst groot: hierin plaatst u een grote vrije tekst,
    • Hyperlink: in dit type veld kan een aanklikbare hyperlink geplaatst worden,
    • Checkbox: met dit type eigen veld kunt u een checkbox aan- of uitvinken,
    • Lijst: hiermee creëert een eigen veld waar u uit één van meerdere keuzes kan kiezen.
  • Volgorde: de volgorde van het veld op de relatiekaart en dan in de tabbladen waar u deze toont, en
  • Weergave op tabblad: op welk tabblad van de relatiekaart waar deze getoond dient te worden.
    • Eigen velden: het eigen veld dient alleen getoond te worden op tabblad Eigen velden,
    • Gegevens: het eigen veld dient alleen getoond te worden op tabblad Gegevens,
    • Eigen velden en gegevens: het eigen veld dient op tabblad Eigen velden en Gegevens te worden getoond,
    • Niet weergeven: indien u het eigen veld niet (meer) wilt weergeven.

Zodra u dan het eigen veld opslaat dan kunt u deze terugvinden in de door u gekozen tabbladen van de klantenkaart!

Let op: als u een bestaand eigen veld wijzigt dan zal deze geen bestaand veld overschrijven maar als nieuw veld worden toegevoegd. Dit gebeurt alleen bij relaties waar de vorige versie van het veld al was ingevuld.

Was dit artikel nuttig?

Uw antwoord niet gevonden?

We staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Stel nu uw vraag